软件概述

易投顾APP是一款专为家族办公室（Family Office）打造的TAMP（Turnkey Asset Management Program）平台，覆盖了金融机构“前-中-后”所有职能。这款软件致力于提升机构的运营和管理效率，同时有效降低金融风险敞口。通过自主研发的量化分析及核心算法，易投顾APP为资产的“投前-投中-投后”全生命周期提供全面的解决方案。它敏捷地为理财师提供多因子筛选模型、持仓诊断以及财富平衡方案，助力金融机构实现精准投资和高效管理。

软件功能

1. 投研工具：

易投顾APP通过多因子模型、大数据以及量化工具，提供专业的投研工具。这些工具可以帮助投顾制定科学的投资方案，从而在复杂的市场环境中做出最优决策。投研工具包括但不限于Alpha和Beta分析、策略回测、风险调整收益评估等功能，确保每一个投资决策都有数据和模型的强力支持。

2. 产品分析：

易投顾APP全面覆盖市场上各种产品类别，并通过绩效分析工具穿透产品结构。用户可以详细查询底层资产类别和持仓明细，从而对投资组合有更深入的理解。这一功能特别注重对资产净值（NAV）和内部收益率（IRR）的分析，帮助投顾进行精细化的产品管理。

3. 资讯服务：

易投顾APP不仅提供全面的行业研究和实时资讯服务，还与线下FOF（Fund of Funds）机构合作，进行各类机构尽职调查。投顾可以通过APP获取基金产品的详尽信息，包括历史业绩、基金经理背景以及风险指标（如Sharpe Ratio和Sortino Ratio），为投资决策提供有价值的支持。

软件特色

1. 客户管理：

易投顾APP提供全面的客户管理系统，通过CRM（Customer Relationship Management）系统，投顾可以高效管理客户信息和交互记录，提升客户满意度。系统支持客户风险承受能力评估、投资偏好分析以及个性化投资方案推荐。

2. 订单管理：

订单管理功能是易投顾APP的一大亮点。它通过OMS（Order Management System）实现订单的统一管理和自动化处理。投顾可以实时监控订单执行情况，并且支持多种交易指令（如限价单、市价单），确保交易的高效和透明。

3. 营销管理：

易投顾APP的营销管理模块集成了多种营销工具，包括MA（Marketing Automation）和SEO（Search Engine Optimization）。投顾可以通过APP制定营销计划，追踪营销效果，并根据数据分析优化营销策略，提升品牌影响力和客户转化率。

软件亮点

1. 风控管理：

易投顾APP拥有强大的风控管理功能，整合了RMS（Risk Management System）和KRI（Key Risk Indicators）监控。系统可以自动识别并预警潜在风险，帮助投顾及时调整投资策略，降低投资组合的风险暴露。

2. 财务管理：

财务管理模块支持全面的财务报表分析和预算管理功能。通过ERP（Enterprise Resource Planning）系统，投顾可以实现收入、支出、利润的全面管理，并且支持多维度的财务数据分析，如现金流量表、资产负债表、利润表等。

3. 智能服务：

基于AI（Artificial Intelligence）和ML（Machine Learning）的技术，易投顾APP能够提供24小时不间断的智能服务。投顾可以通过智能助理获取实时市场分析、交易建议和客户咨询服务，显著提升业务效率和客户体验。

易投顾APP通过整合多种先进的技术和功能，为家族办公室提供了一站式的TAMP解决方案。无论是从投研工具的专业性、产品分析的全面性，还是从客户管理的便捷性和风险管理的精准性，易投顾APP都表现出色。其目标是帮助投顾更好地服务客户，实现财富的长期稳定增长。